曾經(jīng)國(guó)內(nèi)一家企業(yè)董事長(zhǎng)打過這樣一個(gè)比方：全球芯片市場(chǎng)好比一個(gè)大劇院，那些為數(shù)不多的國(guó)際公司穿著西裝，喝著紅酒，在舞臺(tái)上談笑風(fēng)生，指點(diǎn)江山，談?wù)摰脑掝}是如何活得更好；臺(tái)下則是泥濘不堪的戰(zhàn)場(chǎng)，國(guó)內(nèi)成千上萬家公司一邊仰望著舞臺(tái)上的明星，一邊相互廝殺，有一家剛找到一條通向舞臺(tái)的道路，試圖從泥潭里拔出一只腳，甚至還想爬上舞臺(tái)，洗掉泥巴，穿上西服，品嘗紅酒。但其他人聞?dòng)嵍鴣?，一擁而上，?jìng)相模仿，通道疫情期間一度火爆的美國(guó)視頻會(huì)議軟件公司Zoom，如今也迎來了大規(guī)模的裁員。

上周二，Zoom創(chuàng)始人兼CEO袁征在公司博客上宣布公司計(jì)劃裁員1300人，占到全球員工的15%。目前國(guó)內(nèi)杭州、蘇州、合肥子公司都已啟動(dòng)裁員。

在國(guó)內(nèi)社交平臺(tái)上，有此次被裁員工透露，賠償方案按照N+4執(zhí)行，即在工作年數(shù)外再加4個(gè)月工資，另外持有的限制性股*期權(quán)到今年8月9日解禁。

盡管Zoom給予的裁員補(bǔ)償較為豐厚，但對(duì)于大多數(shù)員工來說這次裁員來的太突然。

一位此次被裁的員工在社交平臺(tái)上分享到，“裁員凌晨2點(diǎn)通知，下午2點(diǎn)簽完離職協(xié)議書就結(jié)束了，前一天還在討論新項(xiàng)目怎么做”。還有員工表示，半夜收到裁員通知，猝不及防。

但對(duì)于Zoom來說，裁員的結(jié)果似乎早已注定。

作為一款多人視頻會(huì)議應(yīng)用，Zoom最早成立于2011年，但在疫情期間得益于在線辦公的興起，Zoom才真正迎來了高光時(shí)刻。

2020年Zoom股價(jià)一度飆漲400%，最高達(dá)588.84美元，最高市值達(dá)到1390億美元（折合人民幣約9452億元），相比2019年4月上市當(dāng)天的62美元，股價(jià)漲幅堪稱一飛沖天。

和股價(jià)一同上漲的還有員工數(shù)量。其官網(wǎng)博客數(shù)據(jù)顯示，2020年3月，Zoom全球員工人數(shù)為2500人，2021年3月超過4400人，近兩年依然在不斷擴(kuò)張。按照袁征所說，“在24個(gè)月內(nèi)，Zoom的規(guī)模擴(kuò)大了3倍?！?/span>

但與此同時(shí)公司的營(yíng)收增速卻在不斷放緩。

跡象最早在2021年就有顯露。在經(jīng)過2020年?duì)I收和凈利潤(rùn)漲幅高達(dá)325%、2987%的快速增長(zhǎng)后，2021年開始這一增速逐漸放緩，2021年全年?duì)I收為41億美元，凈利潤(rùn)13.75億美元，同比增速分別為57%、105%；2022年前三季度營(yíng)收增速進(jìn)一步降至12%、8%、5%。

對(duì)于此次裁員，袁征進(jìn)行了反省并承認(rèn)犯下了錯(cuò)誤：公司沒有花足夠的時(shí)間來全面分析團(tuán)隊(duì)，或評(píng)估是否在朝著最高優(yōu)先級(jí)可持續(xù)發(fā)展。

并表示，對(duì)這些錯(cuò)誤和當(dāng)前采取的裁員行動(dòng)負(fù)責(zé)——將下一個(gè)財(cái)政年度的薪水減少98%，并放棄23財(cái)年公司獎(jiǎng)金。此外，Zoom的執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)的成員將在下一個(gè)財(cái)政年度將他們的基本工資降低20%，同時(shí)也將沒收他們的23財(cái)年公司獎(jiǎng)金。

值得一提的是，疫情期間國(guó)內(nèi)在線辦公軟件同樣迎來高光。

QuestMobile發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，去年11月協(xié)同辦公APP月活用戶數(shù)（MAU）集體達(dá)到近兩年的峰值：釘釘MAU達(dá)到2.53億，企業(yè)微信1.1億，飛書930萬。

此外云辦公板塊也持續(xù)走高，2021年2月，三五互聯(lián)，會(huì)暢通訊，蘇州科達(dá)，二六三，齊心集團(tuán)，金山辦公，泛微網(wǎng)絡(luò)，致遠(yuǎn)互聯(lián)等8家公司股*全部漲停。

如今Zoom大裁員，國(guó)內(nèi)在線辦公怎么樣了？

國(guó)內(nèi)商業(yè)化加速

雖然同樣吃到了疫情帶來的紅利，但是和Zoom增收增利不一樣的是，為了搶奪用戶，國(guó)內(nèi)在線辦公三巨頭虧損甚至在不斷加大。

以目前付費(fèi)日活躍用戶規(guī)模和企業(yè)組織數(shù)均排名第一的釘釘為例，疫情期間因免費(fèi)開放吸引了大量用戶涌入釘釘，數(shù)據(jù)顯示2019年疫情爆發(fā)的前夕釘釘?shù)挠脩魯?shù)是2億，截至2022年9月30日，釘釘?shù)挠脩魯?shù)已超6億。

阿里巴巴在2020年財(cái)報(bào)中表示，2020財(cái)年第四季度創(chuàng)新計(jì)劃和其他部分調(diào)整后的息稅前利潤(rùn)損失30.63億元人民幣，主要原因是因?yàn)橐咔槠陂g免費(fèi)提供遠(yuǎn)程辦公軟件釘釘所帶來的虧損。

這一情況到2021年釘釘并入阿里云后情況依舊沒有好轉(zhuǎn)。有數(shù)據(jù)顯示，釘釘每年網(wǎng)絡(luò)帶寬成本約為15億-20億元，而阿里云2022財(cái)年（2021年4月-2022年3月）經(jīng)調(diào)整后利潤(rùn)為11.4億元，尚不能覆蓋釘釘?shù)膸挸杀尽?/span>

日子不好過的不止釘釘，排名第二的企業(yè)微信以及第三飛書同樣沒有擺脫虧損。

如果說前期“跑馬圈地”式的燒錢策略是必然，那么當(dāng)用戶增長(zhǎng)見頂后，如何加快商業(yè)化變現(xiàn)成為釘釘、企業(yè)微信、飛書共同面臨的難題。

可以看到的是，從2022年開始，國(guó)內(nèi)在線辦公軟件加快了商業(yè)化步伐。

先是釘釘、企業(yè)微信和飛書從免費(fèi)到收費(fèi)的轉(zhuǎn)變。

繼2021年年底飛書宣布商業(yè)化后，2022年釘釘和企業(yè)微信先后公布新的收費(fèi)方案。

去年3月，釘釘首提商業(yè)化路徑：在免費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)版基礎(chǔ)上，推出專業(yè)版、專屬版和專有版三個(gè)商業(yè)化版本。其中面向中小企業(yè)的專業(yè)版，年費(fèi)為9800元；專屬版面向大企業(yè)，可應(yīng)企業(yè)需求定制功能，年費(fèi)為10萬元起；專有版主要面向政府、大型金融機(jī)構(gòu)等，年費(fèi)為100萬元起。

同年9月，騰訊的企業(yè)微信開始按調(diào)用的賬號(hào)數(shù)量收費(fèi)，一個(gè)互動(dòng)賬號(hào)一年收費(fèi)50元；和企微打通的騰訊會(huì)議開始對(duì)個(gè)人收費(fèi)，包月價(jià)30元/月。

如今雖然疫情紅利逐漸消退，但巨頭之間的競(jìng)爭(zhēng)仍在加劇。2022年年底到2023年初，飛書、釘釘動(dòng)作頻頻。

飛書在裁員優(yōu)化后轉(zhuǎn)戰(zhàn)海外。2022年底，據(jù)界面新聞消息，字節(jié)跳動(dòng)開啟裁員，公司整體優(yōu)化規(guī)模約10%。從裁員情況看，飛書是裁員的重災(zāi)區(qū)。

從10月績(jī)效評(píng)定結(jié)束到12月初，飛書人員規(guī)模減少了1000多人，降幅已超過10%，而且裁員還在繼續(xù)。

今年1月，有媒體報(bào)道，飛書管理層召開內(nèi)部會(huì)議，透露了一個(gè)重大改變：業(yè)務(wù)重心將轉(zhuǎn)移至海外市場(chǎng)，特別是日本、東南亞和歐洲地區(qū)。有業(yè)內(nèi)人士分析稱在字節(jié)內(nèi)部強(qiáng)調(diào)降本增效、去肥增瘦的背景下，飛書商業(yè)化壓力加大，而選擇出海多是國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)短時(shí)間沒有盈利可能。

另一邊釘釘則是老板親自下場(chǎng)管理。

去年12月，阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席兼CEO張勇，發(fā)出全員郵件宣布新的組織變化，其本人兼任阿里云智能總裁，直接分管釘釘。同時(shí)也意味著釘釘?shù)纳虡I(yè)化進(jìn)程全面提速。

搶不到的大客戶

艾媒咨詢的數(shù)據(jù)顯示，2021年國(guó)內(nèi)協(xié)同辦公市場(chǎng)的規(guī)模突破500億元，到2023年將達(dá)806億元，年均增速預(yù)計(jì)將超過20%。

不可否認(rèn)，在線辦公市場(chǎng)潛力巨大。即便是人們的生活回歸常態(tài)后，絕大部分企業(yè)依舊存在管理升級(jí)，提升創(chuàng)新能力的剛性需求。

雖然各平臺(tái)加快了商業(yè)化進(jìn)程也依然面臨著大客戶爭(zhēng)奪激烈以及國(guó)內(nèi)付費(fèi)意識(shí)低的難題。

從上文各家針對(duì)不同客戶的收費(fèi)方案可以看到，大企業(yè)和中小企業(yè)的收費(fèi)相差巨大，尤其釘釘相差10倍、飛書OKR企業(yè)版年費(fèi)是420元/人，標(biāo)準(zhǔn)版以及People標(biāo)準(zhǔn)版免費(fèi)向百人以下中小型企業(yè)開放。此外，更重要的是相比中小客戶，大客戶更愿意為價(jià)值付費(fèi)。

因此不難看出，對(duì)于釘釘、飛書來說，更多的大客戶成為了盈利的關(guān)鍵。

去年以服務(wù)中小企業(yè)為主的釘釘不斷對(duì)外提出大客戶戰(zhàn)略，即服務(wù)、生態(tài)和個(gè)性化，并明確PaaS化定位。據(jù)了解，目前釘釘1500人的團(tuán)隊(duì)中，有一支200人左右的團(tuán)隊(duì)專門服務(wù)大客戶（1-10萬人的組織）。

釘釘總裁葉軍

飛書更是針對(duì)大企業(yè)設(shè)立了比較龐大的CSM團(tuán)隊(duì)（客戶成功經(jīng)理），為大客戶提供“貼身”服務(wù)。

關(guān)于大客戶的爭(zhēng)奪戰(zhàn)早已開啟。

據(jù)此前數(shù)智前線報(bào)道，一所浙江地區(qū)的重點(diǎn)學(xué)校，起初是釘釘?shù)目蛻簦髞肀黄髽I(yè)微信突破，但又被釘釘花大力氣搶了回去。這位客戶先后成為這兩家企業(yè)的標(biāo)桿案例。

之前在圈內(nèi)廣為流傳的案例是，因釘釘沒法滿足小鵬的定制化需求，小鵬汽車決定棄用釘釘轉(zhuǎn)投飛書。這一事件也被外界認(rèn)為是促使釘釘轉(zhuǎn)攻大客戶的重要契機(jī)。

事實(shí)上，即便“搶”到了大客戶依然面臨著諸多挑戰(zhàn)。

此前釘釘COO庫(kù)偉曾表示，服務(wù)大客戶主要有三個(gè)挑戰(zhàn)，一是大客戶對(duì)產(chǎn)品定制化的需求較高。二是，大客戶對(duì)釘釘服務(wù)的要求更高，包括響應(yīng)速度、滿足率等。三是，對(duì)釘釘產(chǎn)品整體的能力要求高。

值得一提的是，目前大客戶逐漸從專注某一平臺(tái)轉(zhuǎn)向混合使用，如碧桂園內(nèi)部辦公用的是釘釘，對(duì)外的物業(yè)和銷售服務(wù)則用了企業(yè)微信；泡泡瑪特內(nèi)部協(xié)同同時(shí)用飛書和釘釘，外部營(yíng)銷用上了企業(yè)微信。

除此之外，國(guó)內(nèi)在線辦公不得不面對(duì)的客觀因素還有中國(guó)辦公軟件的付費(fèi)率普遍較低。

據(jù)《2021中國(guó)SaaS調(diào)查報(bào)告》顯示，2021年我國(guó)辦公軟件付費(fèi)率不足15%，而歐美市場(chǎng)辦公軟件付費(fèi)率已經(jīng)超過了70%，國(guó)內(nèi)的ToB服務(wù)顯然沒有形成良好的付費(fèi)習(xí)慣。

葉軍也曾表示，現(xiàn)在企業(yè)用釘釘基本是免費(fèi)的，真正付費(fèi)的數(shù)量可能1%都不到。

顯然，疫情紅利消退后在線辦公行業(yè)并未回歸平靜，在困境和挑戰(zhàn)的促使下，一場(chǎng)更為激烈的戰(zhàn)爭(zhēng)正在醞釀。