49911 2024:美妝的10個新趨勢
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2024:美妝的10個新趨勢
青眼 ·

歐也

03/04
如人飲水,冷暖自知。即便市場瞬息萬變,但逆境中也總能孕育新的成長與機遇,把握趨勢,才能有更多的信心與底氣迎接新挑戰(zhàn)。
本文來自于微信公眾號“青眼”(ID:qingyanwh),作者:歐也,投融界經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

前段時間,當我們在廣州花都區(qū)見到冷軍程時,他剛剛見完2024開年的第一批客戶。作為廣州奧蓓斯化妝品有限公司掌門人,他已在這個行業(yè)摸爬滾打了近30年。

“過去一年兩種聲音聽得比較多,一種是業(yè)績創(chuàng)了新高,另一種則是在2023年過得很慘?!崩滠姵滩粺o疑惑地說:“我并沒有發(fā)現(xiàn)這個行業(yè)出現(xiàn)重大利好或者利空,所以不太清楚為什么有人說好有人說不好,疫情不是早就結(jié)束了嗎?”

一年之計在于春。《青眼在一線》欄目組以面對面的形式走訪了華東、華南及陜西等地近50家化妝品企業(yè)的老板或相關(guān)負責人,調(diào)研了化妝品產(chǎn)業(yè)上下游過去一年來的變化,以及老板們對行業(yè)的全新思考。從中,我們發(fā)現(xiàn)了影響美妝行業(yè)2024年的10個新趨勢。

小而美工廠將流行

“過去一年我們實現(xiàn)了穩(wěn)步增長?!崩滠姵谈嬖V《青眼在一線》。同樣位于花都區(qū),廣州品赫生物科技有限公司董事長趙昆稱,“2023年整個市場比較難,我們也很難,但公司總體上還是保持了一定幅度的增長?!倍谌A東,專注化妝品代工14年的浙江雅露生物科技有限公司總經(jīng)理李芬也透露,“去年企業(yè)總體業(yè)績同比小幅增長?!?/span>

或許,這跟更廣泛的從業(yè)者體感大相徑庭。畢竟,過去一年走向破產(chǎn)的知名化妝品企業(yè)已超過50家。其中,更不乏有著20多年歷史的老牌化妝品企業(yè),如上海華伊美化妝品有限公司、上海西瑪塑料包裝有限公司等。

“這說明行業(yè)的分化現(xiàn)象一直都存在。”作為化妝品代工龍頭企業(yè),科絲美詩(中國)總經(jīng)理助理申英杰如是說道??片敾瘖y品(無錫)有限公司董事長許龍喆也表示,隨著化妝品法規(guī)趨嚴,一些中小型企業(yè)如果沒有自己的研發(fā)能力,不可避免會面臨淘汰。

行業(yè)洗牌加速之下,小而美是大多數(shù)企業(yè)應(yīng)對2024年市場挑戰(zhàn)的關(guān)鍵詞。“現(xiàn)在明顯產(chǎn)能過剩了。你在想著把工廠弄大時,得考慮有沒有對應(yīng)的訂單來承接產(chǎn)能?!崩滠姵陶J為,未來工廠一定是朝著小而美去發(fā)展,工廠須找到自己的差異化創(chuàng)新能力。

廣州市婷采化妝品有限公司董事長賴漢春就坦言,“過去由于產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)線拉得太長導致企業(yè)發(fā)展過程中有過輝煌和低谷,目前我們專注于內(nèi)修外練和聚焦更擅長的化妝品業(yè)務(wù)。”申英杰則稱,“作為工廠一定要有專注和擅長的地方。比如有的專注嬰幼兒,有的專注洗護,只要是在自己專業(yè)的領(lǐng)域里面都可以走的更遠?!?/span>

“供應(yīng)鏈沒有捷徑可走。”華美康妍(蘇州)生物科技有限公司總經(jīng)理王邑華則表示,“作為一家新成立的公司,我們要保持‘底妝與護膚’特色,做小而美、小而精。”

“卷科技”白熱化

據(jù)國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示,雖然2023年化妝品零售總額達4142億元,但5.1%的同比增長不僅低于同期7.2%的社會消費品零售增速,也不及全國5.2%的GDP增速。當市場進入存量博弈階段,將研發(fā)視為企業(yè)2024年乃至未來的核心競爭力,是多數(shù)企業(yè)掌舵者的心聲。

“今年對整個行業(yè)的判斷,仍然還是‘求穩(wěn)’為主?!崩罘冶硎荆瑢S來說,將注重夯實研發(fā)能力,和進一步完善服務(wù)細節(jié),以觸達鏈接到更多的新品牌客戶。許龍喆稱,“與其被外部環(huán)境所束縛,不如在內(nèi)部進一步磨練核心力量,無錫科瑪每年都會將銷售額的5%用于研發(fā)投入?!?/span>

作為一家從傳統(tǒng)工廠向直播電商拓展頗為成功的企業(yè),廣東騰宇集團CEO戴成芳也認為,“只有通過加碼研發(fā),工廠才會獲得更多的議價空間,才有更多的利潤用來投入研發(fā),這才是一個正向循環(huán)?!睋?jù)其透露,“工廠全新的研發(fā)中心也將投入使用,這將進一步提升企業(yè)的研發(fā)實力?!?/span>

2024:美妝的10個新趨勢

▍攝于柳絲木產(chǎn)品展廳

從2015年創(chuàng)立,到2020年才憑借柳絲木黑茶卸妝油在市場站穩(wěn)腳跟。談及柳絲木近年來能夠脫穎而出的原因時,柳絲木品牌創(chuàng)始人鄧建明即表示,“品牌越往上走,越到了拼綜合實力的時候。未來,除了拼供應(yīng)鏈能力,拼的就是技術(shù)硬實力?!?/span>

春日來信創(chuàng)始人卞前進也告訴青眼,“目前品牌已建成獨立的實驗室,研發(fā)投入在同體量品牌中位居前列,2024年將發(fā)布多款創(chuàng)新產(chǎn)品,對于品牌的成功,這將是一個機會。”由此可見,2024年行業(yè)“卷科研”將進一步白熱化。

發(fā)力“微創(chuàng)新”

當全行業(yè)上下紛紛“卷科研”,也有行業(yè)人士給出不同的看法。作為專注唇部抗衰品牌,F(xiàn)AIRYHERB荀草密語品牌創(chuàng)始人張國梁認為,科技屬性會成為品牌標配,但不會是品牌的核心競爭力。在他看來,未來沒有很差的對手,超級品牌的產(chǎn)生也將越來越難。品牌還是要找準自己的定位,去細分領(lǐng)域挖掘消費者未被滿足的需求。

許龍喆也提及,“當前美妝行業(yè)進入到增速緩慢時期,主流賽道已非常擁擠和內(nèi)卷,且難以破圈。在此背景下,結(jié)合新分化出的用戶消費趨勢,發(fā)力細分品類將是2024年新舊玩家突圍的好方式?!泵利愭溄由锟萍佳芯吭?廣東)有限公司創(chuàng)始人李繼德則表示,“雖然以護膚為主的賽道競爭激烈,但任何品牌都可以通過微創(chuàng)新去做出差異化?!?/span>

李繼德稱,“從今年來看,滿足消費者對高功效、高濃度追求的次拋,或許會繼續(xù)保持增長勢頭?!蹦硨W⑿秺y油的知名品牌負責人則向青眼透露,“源于對市場和消費者需求洞察,今年將會推出膠囊形式的卸妝和精華產(chǎn)品?!?/span>

而據(jù)青眼情報發(fā)布的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,在2024年1月抖音、快手精華類TOP10熱銷單品當中,兩大平臺均分別有5款次拋/膠囊劑型的產(chǎn)品上榜。其中,不僅有多款產(chǎn)品的銷量超過10w件,且還有不少產(chǎn)品GMV高達幾千萬級。

冷軍程也提到,目前合作的品牌都比較看好公司的軟膠囊系列產(chǎn)品?!耙环矫孢@個品類使用起來方便。另一方面,軟膠囊這一劑型可以強化功效認知。尤其是,能放大精華和油類產(chǎn)品的優(yōu)勢?!彼硎?。

抗衰繼續(xù)火

從青眼走訪來看,功效護膚或仍將是最卷的賽道之一。這當中,抗衰這把火已然從去年燒到了今年,受到多數(shù)受訪者的看好。就在1月份,國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟增進老年人福祉的意見》,其中明確提出發(fā)展抗衰老產(chǎn)業(yè),并將“推進化妝品原料研發(fā)、配方和生產(chǎn)工藝設(shè)計開發(fā)”寫進了意見。

另據(jù)青眼情報數(shù)據(jù)顯示,2017-2022年抗衰市場規(guī)模年均同比增速超10%,以此推算,2024年中國護膚抗衰市場規(guī)模有望達到1540億元?!跋噍^于美白容易反黑,抗衰可能源于用戶基數(shù)大,各個不同年齡層都有精準的消費者?!编嚱鞅硎?。趙昆則認為,抗衰需求的興起,與中國人口結(jié)構(gòu)的變化不無關(guān)系。隨著老齡化的逐年提升,抗衰的消費者需求非常明確。

吉米首席品牌官周金鳳也指出,從用戶需求來看,當前20多歲的年輕消費者都開始關(guān)注抗衰,說明這條賽道符合當前的護膚趨勢。且從品牌層面而言,抗衰的產(chǎn)品線可以做到足夠豐富,也就代表著有更多的空間去挖掘。更主要的是,這條賽道還沒有一家獨大的企業(yè),意味著大家都有機會。

“還有一個原因是,主打美白功效的產(chǎn)品需要有特證,其門檻不是每個企業(yè)和品牌都能夠做到的。另外,美白功效不僅時間跨度大,且消費者的皮膚耐受力也會因人而異,這也對企業(yè)實力要求較高。或因為此,抗衰相較而言能容易去做到一些破圈的事情?!彼M一步稱。

底妝進入紅利期

據(jù)青眼情報數(shù)據(jù)顯示,2023年中國化妝品市場中底妝市場規(guī)模為896.1億元,同比上升22.4%。和看好抗衰賽道一樣,不少企業(yè)也認為底妝將迎來大爆發(fā)。

李繼德認為,以前中國人不怎么化妝,隨著當前會化妝的人越來越多,及消費觀念轉(zhuǎn)變和化妝意識覺醒,“粉底、隔離等底妝產(chǎn)品的體量會越來越大。”戴成芳也表示,“底妝使用量大,甚至現(xiàn)在很多男生也會用素顏霜,我們公司生產(chǎn)的素顏霜就賣得不錯?!?/span>

“底妝曾經(jīng)是我們最驕傲的一個品類?!鄙暧⒔鼙硎?,“底妝有市場基礎(chǔ),加上前些年流行的氣墊又重新火起來了,底妝還是蠻值得期待的一個品類。”王邑華更是直言,整個市場競爭非常激烈,已呈現(xiàn)出兵家必爭之地的勢頭,國貨底妝也許還有兩三年的窗口期。據(jù)其透露,“其公司合作的某品牌聚焦養(yǎng)膚底妝,增長十分迅速,現(xiàn)在已是公司的第三大客戶。”

許龍喆稱,底妝作為化妝的第一步,消費者對產(chǎn)品實用性和使用感受的要求變高,這就要求工廠著眼研發(fā),建立市場、技術(shù)、質(zhì)量、產(chǎn)品價值等全方位的核心價值體系。

“幾乎沒有一款底妝能做到適合所有人,比如干皮或油皮的需求不同,消費者找到了一款適合自己的底妝,就容易產(chǎn)生復購,這也是品牌看重底妝的原因?!贝鞒煞挤治稣J為。(詳見青眼文章《2024,底妝年!》)

品牌店播成為趨勢

過去十年,是國內(nèi)電商平臺發(fā)展的黃金時代,不少化妝品企業(yè)和品牌通過布局電商獲得高速增長。但如今,電商紅利消失已成為多數(shù)從業(yè)者給出的答案。在青眼的走訪中,多位品牌負責人坦言,“當前在線上平臺,百分之四五十的投流比已算是理想狀態(tài)了。有不少都已接近80%,越做越不賺錢了?!?/span>

“平臺流量費用是以前的三到四倍,這對于依靠信息流獲客的品牌也造成了不小的挑戰(zhàn)。”周金鳳表示,今年吉米將發(fā)力公域、加碼研發(fā),重點進行品牌化運作。據(jù)其透露,“目前品牌正在嘗試微信視頻號,多個賬號穩(wěn)居騰訊美妝前10,投產(chǎn)比也還不錯?!?/span>

昂貴的流量成本,不僅影響著主流電商平臺的投放效益,也讓不少企業(yè)意識到在直播電商上同樣需要作出改變。面對2024年,多位企業(yè)負責人表示將重點發(fā)力店播。事實上,店播崛起早在去年天貓雙11大促上就已有端倪。據(jù)淘天官方披露數(shù)據(jù)顯示,天貓雙11正式開售首日,美妝行業(yè)開賣1小時,品牌店播成交同比增長近100%。

“未來品牌店播將成為趨勢?!贝鞒煞挤Q,“平臺需要更多的品牌來提供廣告費,品牌則因頭部主播壓價嚴重,進而利潤微薄,店播實屬無奈之舉?!奔∧w未來品牌總監(jiān)肖希冉也認為,“達播是提升品牌大眾影響力及銷售表現(xiàn)的重要部分,但我們同時也希望達播帶來粉絲和流量,能夠更多承接到品牌自播渠道?!?/span>

線下渠道找增量

據(jù)青眼情報發(fā)布的《2023年中國化妝品年鑒》數(shù)據(jù)顯示,2023年,線上渠道憑借抖音和快手的高速增長,市場規(guī)模達4045.9億元,反超線下渠道。然而,從線上往線下走卻成為不少品牌的心聲。鮮即品牌創(chuàng)始人羅云表示,“線上渠道相對來說,去年找到商業(yè)化方向的小紅書對新銳品牌更友好。而隨著線下消費場景的恢復,線下渠道在今年將會是一個機會點?!?/span>

新銳國貨品牌紅之也向青眼透露,線上的品牌認知度已建立起來了,今年品牌將投入更多的精力到線下,“去年我們差不多布局了有5000多家門店,今年我們將加大線下門店布局力度,并通過直營模式,讓品牌能夠更加了解市場?!?/span>

這當中,能夠連通線上線下的即時零售,以其較高的時效讓消費者購物更加便捷,不僅獲得多數(shù)人的看好,也被視為尋找增量的場域。對此,有多位品牌負責人亦坦言,“即便進駐線下渠道,更多也是針對新型美妝集合店及三福為代表的精品零售店,而非傳統(tǒng)CS渠道。”

關(guān)于渠道的選擇,廣州冰泉化妝品科技有限公司創(chuàng)始人、CEO程英奇則認為,沒有“壞”市場,只有壞策略,品牌需建立人貨場的適應(yīng)性與管理運營打法的匹配性?!白龅蕉惹ㄗ?、同頻共振,不同渠道有不同的推廣方法,結(jié)合渠道的創(chuàng)新做出自己的競爭差異化?!?/span>

原料創(chuàng)新:賽道寬、規(guī)模大、可持續(xù)性

青眼在這一輪走訪調(diào)研中發(fā)現(xiàn),原料創(chuàng)新是行業(yè)人士比較關(guān)注的話題。據(jù)了解,自2021年5月1日至今,已有130個化妝品新原料完成備案,且備案數(shù)量呈現(xiàn)逐年上漲的勢態(tài)。而今年則是在2個月不到的時間里,就已有13款新原料完成了備案或更新。

“新原料備案的最大優(yōu)勢就是‘話語權(quán)’,增加產(chǎn)品競爭力和避免產(chǎn)品同質(zhì)化。”許龍喆表示,“我們發(fā)現(xiàn),中國消費者已經(jīng)越來越中意于天然成分。此類天然成分將會被持續(xù)關(guān)注,這也需要有真真切切的科學數(shù)據(jù)來作為支撐。”

未名拾光聯(lián)合創(chuàng)始人陳家悅稱,亮點和缺點都很突出的原料會更容易推,“材料學就是要突出,中庸的材料不容易被記住?!比鏏醇、煙酰胺等熱門暢銷的成分雖然在應(yīng)用方面有許多附加條件,但一旦突破,它的優(yōu)勢是無可替代的。在他看來,“生物技術(shù)是國產(chǎn)原料超車的機會,類比電動車對燃油車的反超。不過,‘合成生物造萬物’需要時間來發(fā)展、論證,選品很重要。”

百葵銳生物科技有限公司創(chuàng)始人、首席科學家何利中認為,“原料創(chuàng)新要把握賽道寬、規(guī)模大、可持續(xù)性三大要點,這也是百葵銳發(fā)力氨基酸表面活性劑這種應(yīng)用大料的原因之一?!?/span>

“從品牌端到消費端,大家對熱門功效原料都已經(jīng)有點審美疲勞,都在期待具有特色的、能做出差異化的新原料?!鄙虾:缇檬袌隹偙O(jiān)郭宗翰稱,目前國內(nèi)原料商主要在合成生物和發(fā)酵技術(shù)兩個方向發(fā)力。整體上看,國外化妝品原料由于技術(shù)上的積累,在效果上比較出眾。而在國產(chǎn)化妝品原料中,國產(chǎn)活性物已幾乎可以達到跟國外不分軒輊的程度。

出海勢在必行

值得一提的是,幾乎一半以上的調(diào)研企業(yè)認為出海將是發(fā)展方向和主流趨勢。其中,奧蓓斯、品赫、廣東騰宇等均明確表示有出海動作。而且,一眾受訪企業(yè)都表示出海將首選東南亞。

冷軍程表示,“國內(nèi)市場太卷了,想去海外市場找增長機會,目前主要是將發(fā)力重點放在東南亞?!壁w昆也表示,“出海那塊的業(yè)務(wù)已經(jīng)產(chǎn)生了業(yè)績,近期還下了兩個貨柜的單。相對來講,東南亞肯定是和我們的匹配度會更高一些,但那邊價格戰(zhàn)也很厲害?!?/span>

那么,東南亞哪個國家美妝賣得好?據(jù)青眼情報調(diào)研顯示,以2023年10-12月Shopee平臺銷售數(shù)據(jù)為例,印尼、菲律賓、新加坡、泰國、越南、馬來西亞6國美妝類目總銷售額為349.51億元。其中,越南美妝類目銷售額為255.53億元,遠高于第二名印尼。

作為出海企業(yè)里面的佼佼者,廣州詩妃生物科技有限公司董事長張申俊介紹,詩妃已在行業(yè)摸爬滾打了18年,主要就是通過做化妝品外貿(mào)發(fā)展到今天,目前海外市場仍占公司比重比較大,特別是歐美市場。

“從全球市場來看,極致性價比產(chǎn)品和天然可持續(xù)將在未來都是主流?!睆埳昕≌J為,不要盲目跟風出海,應(yīng)結(jié)合企業(yè)實際和客戶需求去做出海布局,看自己究竟適合做歐美還是東南亞市場,不能還沒準備好就急著出海,這樣反而不利于市場發(fā)展。

AI+美妝更普及

前段時間,美國人工智能研究公司OpenAI發(fā)布其首個文生視頻模型Sora,可用文字指令生成長達1分鐘的高清視頻,這再度引發(fā)行業(yè)對人工智能技術(shù)運用的關(guān)注。關(guān)于人工智能,多位原料企業(yè)負責人向青眼表示,“過去原料開發(fā)在進行有效物質(zhì)篩選時,會耗費大量的精力和時間去做測試,發(fā)現(xiàn)有用物質(zhì)有很大的偶然性。利用人工智能技術(shù)能夠大大提升篩選效率和精準度,繼而加快原料研發(fā)進度?!?/span>

除了原料開發(fā)外,目前已經(jīng)有越來越多的品牌開始探索AI和美妝的結(jié)合,其中最常見的就是推出AI皮膚診斷工具,比如:屈臣氏與歐萊雅合作研發(fā)針對亞洲肌膚的AI皮膚分析工具,其以15年皮膚科研為基礎(chǔ),通過分析超1萬+自拍圖像為消費者提供皮膚建議。同樣,覓光、OGP等美容儀品牌也推出了AI測膚小程序或APP,將AI測膚程序與本品牌美容儀強綁定,在分析消費者面部皮膚后為消費者使用美容儀提供建議。

此外,AI技術(shù)也被使用到精準護膚領(lǐng)域。如貝泰妮推出的祛痘品牌貝芙汀就是通過AI技術(shù)來實現(xiàn)精準祛痘。據(jù)了解,貝泰妮集團結(jié)合AI人工智能推出了痘痘問題識別APP,利用海量數(shù)據(jù)對痘痘類型進行識別,判斷痘痘產(chǎn)生原因及影響因素,進而實現(xiàn)產(chǎn)品與需求的精準匹配。

如人飲水,冷暖自知。即便市場瞬息萬變,但逆境中也總能孕育新的成長與機遇,把握趨勢,才能有更多的信心與底氣迎接新挑戰(zhàn)。

美妝市場 發(fā)展趨勢 成長機遇
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