集運價格淡季狂飆。

紅海危機(jī)導(dǎo)致運力緊張、船公司停航以提升運價、集裝箱短缺、各大洲的需求恢復(fù)等，共同促成了本輪集運價格的上漲。

“一柜難求”“集運、海運價格全都在漲”“甩柜”……在這輪提前到來的集運漲價潮中，多位貨代向時代財經(jīng)解析了他們當(dāng)前面臨的市場狀況。對于中小貨代而言，這輪漲價潮并未帶來太多的利好，生意反而更難做，“船公司漲價后客戶比價更厲害了”。

搶先出貨規(guī)避關(guān)稅，

南美航線運價狂飆

“集運領(lǐng)域全線上漲”，深圳一家貨代公司工作人員王磬對時代財經(jīng)表示；另一位經(jīng)營歐美線的貨代小曾同樣指出，公司通知他們美線本周上漲50%，預(yù)計下周歐洲線會漲40%。

從上海航運交易所數(shù)據(jù)來看，5月17日，上海出口集裝箱運價指數(shù)綜合運價指數(shù)較上期（5月10日）上漲9.3%至2520.76點。

具體價格上，上海港出口至歐洲基本港市場運價（海運及海運附加費，下同）較上期上漲6.3%至3050美元/TEU；上海港出口至地中海基本港市場運價則較上期上漲1.1%至3957美元/TEU；出口至美西和美東基本港市場運價分別為5025美元/FEU和6026美元/FEU，分別較上期上漲14.4%、8.3%。

在上海港出口至各大洲的航線中，南美航線漲勢最猛，出口至南美基本港市場運價較上期大幅上漲22.4%，達(dá)到6686美元/TEU。值得注意的是，5月10日，上述歐洲、地中海、北美、南美等航線已錄得約20%的環(huán)比漲幅，本周依舊維持漲勢。而上海港出口至南美基本港市場運價已較年初（1月5日）翻倍，漲幅達(dá)130.47%。

在貨運代理們看來，不同區(qū)域漲價原因各異。

北美線貨代小花在朋友圈上招攬著客戶，“2024亞馬遜Prime會員日定檔，6月20日截止入倉，鑒于美西、美中個別倉庫有爆倉跡象，各位朋友可提前備貨！”同樣有北美業(yè)務(wù)的小曾則認(rèn)為，亞馬遜會員日時許多大公司急著囤貨，會直接到船公司里訂整柜，加劇貨柜緊張、“甩柜”的現(xiàn)象。

“甩柜”往往出現(xiàn)在旺季，船公司為保證滿載航行攬下滿載量120%以上的貨，而一旦最后艙位不夠，船公司會拒絕運載多余的20%以上運費較低的貨物，將其安排到下一航次當(dāng)中。

“生意更難做了，客戶看到運費貴了，也會多衡量一下，不著急的時候就會再等等看，不少船公司都出現(xiàn)‘甩柜’的情況，貨物都沒有船走貨了。”小花等做普貨的中小貨代對時代財經(jīng)表示，這輪集運漲價于他們而言并未有多大的利好。

同樣做北美線上鋪貨的大壯則對時代財經(jīng)指出，有穩(wěn)定客戶的同行更能趕上這輪漲價潮，“沒有穩(wěn)定客戶，做鋪貨的會比較難做，運價漲得快時，客戶會對各家的報價更敏感?！?/span>

而在南美區(qū)域，則與當(dāng)?shù)鼗驅(qū)⒄魇者M(jìn)口關(guān)稅有關(guān)。

王磬所在的貨代公司覆蓋了全球多條航線，其察覺到了船公司在區(qū)域間的運力調(diào)配變化，“很多船公司現(xiàn)在都在加大對南美市場的開拓，因為南美要對電動車、太陽能板等增加進(jìn)口稅，所以客戶都希望搶先出貨到南美（以規(guī)避關(guān)稅）。另外美國大選在即，也傳出要對中國電動車征收新關(guān)稅的消息，很多車企客戶即使沒有訂單，也先將汽車發(fā)往南美，到時再從南美出口到美國，也就不算是從中國進(jìn)口，可以規(guī)避制裁?！?/span>

中國商務(wù)部網(wǎng)站顯示，南美大國巴西決定對光伏組件產(chǎn)品征收進(jìn)口稅，自今年起巴西進(jìn)口太陽能電池板將需要繳納10.8%的南共市對外統(tǒng)一關(guān)稅，而為使市場適應(yīng)新規(guī)，相關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)定了至2027年逐年遞減的免稅配額。

目前，巴西99%的太陽能電池板進(jìn)口自中國，換言之中國光伏公司越早出口至巴西，受到的關(guān)稅限制就越少。

電動汽車方面，巴西相關(guān)媒體也指出，巴西各相關(guān)部委已就提高電動汽車進(jìn)口關(guān)稅達(dá)成共識，計劃通過漸進(jìn)的方式到2026年將稅率提高至35%；與此同時，零關(guān)稅進(jìn)口配額將逐年下降，直到2026年取消。

近年中國汽車出口量較為蓬勃，南美也是中國車企的重要市場，而在專門用于運輸汽車的滾裝船運力緊張的情況下，集裝箱海運成為了替代方案之一。

“比如說比亞迪，這幾個月出貨量都比較大，公司4、5月份的艙位都被比亞迪占用了?！蓖蹴嗤瑫r指出，從她觀察來看，西非的集運運力也被調(diào)配到了南美，西非航線的運價也在上漲。

上海航運交易所數(shù)據(jù)也顯示，5月17日中國出口集裝箱運價指數(shù)中，環(huán)比上周漲幅最高的為南美航線、東西非航線、南非航線，分別達(dá)到15.9%、14.1%、11.7%，至1091.17點、797.83點、1074.40點。

“非洲個別點已經(jīng)達(dá)到1萬美元一個箱，4月漲幅基本為300～500美元，到了4月底漲幅就飆升到1000美元、2000美元，而非洲航線以往淡季時運費僅2000～3000美元。南美航線平時運費也是2000～3000美元，但現(xiàn)在差不多要7000美元”，王磬表示。

紅海危機(jī)與集裝箱短缺

而除了區(qū)域市場的需求之外，多位貨代均指出，本輪漲價共同的原因在于紅海危機(jī)以及缺箱問題。

自2023年年末胡塞武裝在紅海發(fā)動襲擊后，全球多種海運船型均無法經(jīng)過蘇伊士運河—紅海這一航運要道，而須繞道非洲好望角，這也直接導(dǎo)致航行周期變長，更多集運運力需投放于該區(qū)域當(dāng)中。

航運咨詢機(jī)構(gòu)BIMCO在5月7日一篇文章中就指出，紅海危機(jī)致全球需增加約10%的運力來滿足全球集裝箱貿(mào)易。

BIMCO還表示，2023年集運領(lǐng)域交付的運力已較歷史最高水平增長37%，而2024年前四個月集運運力交付量已超過100萬標(biāo)準(zhǔn)箱，較此前紀(jì)錄增長近80%；從船隊規(guī)模來看，2024年新船交付量將達(dá)到年初運力的11%，“從以往經(jīng)驗來看，該等規(guī)模的交付將導(dǎo)致嚴(yán)重的供給過剩，但今年的交付卻將有助于全球集裝箱貿(mào)易的暢通。”

而紅海危機(jī)也帶來了另一個問題——集裝箱短缺。“集運航行周期變長，原本30天到達(dá)目的港現(xiàn)在要40天，柜子回到出發(fā)地的時間也就從60天變成80天，柜子無法及時返回亞洲、中國，導(dǎo)致目前很多船公司都缺柜子?！?/span>

王磬介紹，船公司一般會按照船期調(diào)配貨柜，但眼下依舊無法保證有集裝箱，“最近我們的客戶提柜時經(jīng)常都沒柜子，因此基本上客戶在聽說可以提柜時就要迅速打單提柜。提前提柜，客戶要多承擔(dān)相關(guān)費用，但后面如因沒有柜子無法裝運貨物出海，就只能安排后續(xù)船期，到時運價更高，損失更大。”

王磬同時指出，國外的大小船東也受困于集裝箱短缺的困境，但國內(nèi)的大型航運公司如“中遠(yuǎn)系”等，能夠調(diào)動中國腹地中的多個集裝箱，會稍微具備優(yōu)勢，“我們在給客人服務(wù)時，也會說明哪家船公司目前仍有集裝箱、運價等。相同運價之下，船公司沒柜子就等于客人的貨沒法運出去，所以選有柜子的船公司會更有保障?！?/span>

而除了上述問題外，航運公司在當(dāng)前的簽約季中推動運價上漲的訴求也不容忽視。

航運咨詢機(jī)構(gòu)德里最近就指出，2024年5月13日到6月16日這五周內(nèi)，主要的東西向航線——跨太平洋、跨大西洋以及亞洲-北歐和地中海航線中，已經(jīng)有32個航次宣布取消，取消航次總數(shù)占計劃653個航次的5%。其中，約53%將在跨太平洋東向航線上，25%在亞洲-北歐和地中海航線上，22%在跨大西洋西向航線上。

對此，有業(yè)內(nèi)人士對時代財經(jīng)指出，這意味著船公司可能正通過停航、減少運力而推動運價上漲。

（文中采訪對象均為化名）